Revender CRM e atendimento

1. O modelo em uma tela

O que a Conexão ganha

• Comissão recorrente: padrão de 30% da mensalidade de cada cliente com assinatura ativa, todo mês.
• Implantação: serviço da Conexão, cobrado por vocês.
• Cliente que fica: quem vê o lead virar venda tem menos motivo pra cancelar o marketing.

2. Para quem vender

Exercício na aula: passe a carteira atual da Conexão por esses critérios e anote quem encaixa.

3. A oferta

Vender como operação comercial do cliente, sem falar de software. O que ele compra é o resultado: o lead não se perde, o follow-up acontece e o dono vê o que virou venda.

Leia a ficha de marca do [cliente] em [pasta] e estes números dele: [contatos por mês, de onde chegam, tempo médio de resposta, quantos viram venda, ticket médio]. Escreva:
1) a oferta de operação comercial pra ele em meia página, falando do problema dele (lead que chega e se perde) e do resultado, sem falar de software;
2) o roteiro de uma apresentação de 15 minutos: o que ele perde hoje, como fica o dia a dia da equipe dele, o que ele passa a ver toda semana, implantação e próximo passo.
Use o tom da Conexão. Deixe preço e comissão em [colchetes].

4. Antes de vender: diagnóstico rápido

Vinte minutos com o dono e com quem atende. Quatro perguntas guiam tudo:

• Como o lead chega (anúncio, Instagram, Google, indicação)?
• Quem responde?
• Em quanto tempo?
• Quantos se perdem sem resposta ou sem retorno?

Monte um roteiro de diagnóstico de 20 minutos pra eu fazer com o dono e com quem atende o WhatsApp do [cliente]. Quero perguntas abertas sobre: como o lead chega, quem responde, em quanto tempo, como é feito o retorno, quantos se perdem e como o dono sabe o que virou venda. No fim, um quadro para eu anotar os números e uma frase de fechamento que leve para a apresentação da oferta.

5. Implantação, passo a passo

1. Contrato e termo

   Contrato e termo de uso com LGPD assinados pelo cliente antes de qualquer cadastro.

2. Criar o cliente

   Na área da agência, em Meus clientes, use Novo cliente: empresa, identificador, administrador (nome e e-mail) e plano. Ele nasce com a marca da Conexão, os funis e a cadência padrão, e fica em teste até a Avantys ativar a assinatura.

3. Marca do cliente

   Quando fizer sentido, ajuste a identidade a partir da ficha de marca dele.

4. Time e donos

   Em Time, cole as linhas da planilha: nome, e-mail, função e se a pessoa atende inbound ou outbound. Baixe os acessos e entregue a cada um. Todo lead tem um dono.

5. Funil e etapas

   Revise os funis padrão com o dono e ajuste as etapas ao jeito que ele vende.

6. Importar contatos

   Traga a lista de contatos e de negócios em aberto do cliente.

7. Conectar o WhatsApp

   A conexão do WhatsApp é combinada com a Charlaine em cada implantação.

8. Agente de IA

   Configure o agente com os serviços ou produtos do cliente e com as regras do que ele nunca faz: inventar preço, prazo ou condição, prometer resultado.

9. Cadência

   Defina o ritmo de retorno pra quem não respondeu e o que fazer quando a cadência termina.

10. Treinamento

    Uma hora com a equipe do cliente: a fila do dia, como registrar o resultado de cada contato e como mover o lead.

11. Primeira semana

    Acompanhe de perto: a equipe está usando? Os leads estão com dono? Alguém ficou sem resposta?

12. Assinatura ativa

    Com a equipe usando, a Avantys ativa a assinatura. A partir daí a comissão da Conexão entra no painel.

6. Checklist de entrega ao cliente

• Termo de uso e LGPD assinados.
• Um CRM só no cliente. Nada de planilha paralela.
• Chave de IA do cliente cadastrada, quando o plano exigir.
• Entrega fora do horário de pico do cliente.
• Equipe treinada e com acesso.
• Dono com acesso aos relatórios.

7. Acompanhamento mensal

Na área da agência, os números de todos os clientes ficam num lugar só. Olhe por cliente:

Uma reunião mensal de resultado junta marketing e vendas: o que a Conexão trouxe de lead e o que virou venda. É a conversa que segura o contrato.

8. No papel

Preencha na aula. Fica salvo neste navegador e vai junto quando você enviar a trilha.

9. Trilha depois da aula

Marque quando cumprir o "pronto quando". Use o botão no fim pra mandar pra Charlaine.

• Conexão usando o sistemaPronto quando: a própria Conexão usa o CRM e o atendimento há 2 semanas (aula 8).
• 3 clientes candidatosPronto quando: os 3 estão marcados na seção 8, com o motivo.
• Oferta escritaPronto quando: a oferta e o roteiro de 15 minutos estão prontos para o primeiro candidato.
• Diagnóstico feitoPronto quando: você fez os 20 minutos com 1 cliente e anotou os números.
• 1 cliente em testePronto quando: o cliente está criado, com time, contatos e WhatsApp, e a equipe dele foi treinada.
• 1 cliente ativoPronto quando: a assinatura está ativa e a comissão aparece no seu painel.

10. Glossário

Marca branca

O sistema aparece com o nome, a cor, o logo e o domínio da Conexão, com o selo "com tecnologia Avantys".

Comissão recorrente

A parte da mensalidade que a Conexão recebe todo mês por cliente com assinatura ativa.

Assinatura em teste

O cliente já usa, mas ainda não paga e não gera comissão.

Assinatura ativa

A Avantys ativou e passou a cobrar. Só ela gera comissão.

Implantação

O trabalho de colocar o cliente pra rodar: cadastro, time, funil, contatos, WhatsApp, agente e treinamento. Serviço da Conexão.

MRR

Receita recorrente mensal: a soma das mensalidades ativas.